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阿布扎比第一银行成功发行6亿美元的债券

2023-1-25 15:31| 发布者: 阿联酋共产主义| 查看: 164 |原作者: 阿联酋共产主义|来自: https://wam.ae/zh-CN/details/1395303122285

摘要: 阿布扎比第一银行成功发行6亿美元的债券

阿通社阿布扎比2023年1月25日,阿布扎比第一银行是阿联酋最大的金融机构,也是全球最大和最安全的银行之一,2023年1月19日,它以美国国债+105个基点(bps)成功发行了5.25年期的6亿美元债券,总收益率为4.514%。

这标志着阿布扎比第一银行在2023年1月9日成功发行了5亿美元伊斯兰债券之后10天内第二次发行美元债券。今年,阿布扎比第一银行成为唯一一家地区银行,在债务资本市场上取得了两次成功。

这次发行6亿美元债券也是中东及北非 FI发行公司首次发行的常规美元债券,同时也为任何一家全球银行在2023年固定美元5年期常规债券提供了最低利差。

该债券认购总额达17.5亿美元,超额认购近三倍,其中76%由中东及北非地区以外的优质投资者认购。定价代表着极负的新发行溢价,与包括G-SIBs在内的全球银行发行新股溢价平均为10 bps相比,这是一项令人震惊的成就。

阿布扎比第一银行集团财长鲁拉-阿尔卡迪表示:“我们很高兴,2023年1月成功发行第二个资本市场。新股的高溢价实现了,特别是考虑到美国国库券的日内走势,这是一个很好的结果。这一成功增强了阿布扎比第一银行作为全球投资者的"逃离质量"地位。现在我们更新了 Sukuk和债券格式的高级曲线,这样我们就可以在资产负债表中制定更有效的定价策略。"


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